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　　本次发行价格 7.05元/股对应的发行人 2024年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 13.29倍，低于中证指数有限公司 2025年 9月 10日（T-4日）发布的“F51 批发业”最近一个月平均静态市盈率 25.73倍；高于同行业可比上市公司 2024年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（剔除极端值后）11.27倍，超出幅度约为 17.92%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于 7.26元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 7.26元/股，且拟申购数量小于 2,000万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 7.26元/股且拟申购数量等于 2,000万股的配售对象中，申购时间晚于 2025年 9月 10日 14:48:20:430（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 7.26元/股，拟申购数量为 2,000万股的配售对象且申购时间为 2025年 9月 10日 14:48:20:430的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除 11个配售对象。以上过程共剔除 85个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 165,420万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和 16,521,520万股的 1.0012%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为 7.05元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人（主承销商）相关子公司中信证券投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。

　　理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售 1号集合资产管理计划及中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售 2号集合资产管理计划（以下简称“建发致新员工资管计划”或“员工资管计划”）和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，建发致新员工资管计划最终战略配售股份数量合计 6,300,000股，约占本次发行数量的9.97%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 3,178,992股，约占本次发行数量的 5.03%。

　　公司基于医疗器械精细化管理的要求打造了信息化医疗器械流通管理系统，该信息系统帮助公司实现了对医疗器械流通过程的精细化和可追溯管理。借助信息化管理系统，公司有效解决了困扰行业发展的“一物多码”和信息碎片化等问题，提高了器械流通过程追溯管理的能力。通过信息化系统对进、销、存等多个环节的精益化管理，降低了综合管理成本，提升了管理效率。同时，公司的信息化系统为生产厂商和厂商的二级经销商优化仓储配送、订货规划和安全库存等提供了可信度高的证据链，提升了产业链整体的运营效能。

　　本次发行价格 7.05元/股对应的发行人 2024年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 13.29倍，低于中证指数有限公司 2025年 9月 10日（T-4日）发布的“F51 批发业”最近一个月平均静态市盈率 25.73倍；高于同行业可比上市公司 2024年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（剔除极端值后）11.27倍，超出幅度约为 17.92%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　（4）《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 48,423.71万元，本次发行价格 7.05元/股对应融资规模为 44,551.26万元，（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

　　7、发行人本次发行计划使用募集资金投入的金额为 48,423.71万元。按本次发行价格 7.05元/股和 63,193,277股计算，预计募集资金总额为 44,551.26万元，扣除发行费用约 8,217.81万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 36,333.45万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　12、网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模申购。提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将该违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

　　19、拟参与本次发行申购的投资者，须认线日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；证券日报网，网址 ；经济参考网，网址 ）的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。